焦点日报 | 深圳引导银行支持房企融资，恒大财富兑付额缩水75%

房地产市场每日动态

报告期：2022年12月1日

研究员：企业研究组

宏 观 政 策

1、广东省深圳市：银行业落实“金融16条”银行融资，促进房地产市场健康平稳发展

12月1日，深圳金融管理部门日前会同深圳市政府部门，组织辖内全国性商业银行、房地产企业、信托公司、担保公司召开房地产金融工作座谈暨政银企对接会，加强政策解读和宣传，部署落实落细“金融16条”政策银行融资。

其中，建行深圳市分行表示，一是要进一步加强房企信贷支持，满足房地产市场合理融资需求；二是积极参与房企债券投资，提高承销份额；三是推动预售资金保函业务，促进项目稳妥有序开发；四是与建行境外机构充分联动，通过内保外贷、跨境银团、跨境直贷等方式支持房企做好境外融资的统筹管理，妥善做好境外融资承接；五是多措并举做好项目纾困，积极探索参与“保交楼”专项借款的配套融资；六是加强与重要房企客户的战略合作，多措并举推动建信住房租赁基金试点落地，推进租购并举的房地产发展新模式，增加市场化长租房和保障性租赁住房的供给银行融资。

另外，中行深圳分行已与万科集团、中海地产、华润置地、招商蛇口、金地集团等多家全国性房地产企业签署战略合作协议银行融资。

融 资 动 态

1、大名城：拟筹划非公开发行不超过总股本30%股票银行融资，用于保交楼等

11月30日，大名城关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告银行融资。根据公告披露，为满足公司业务发展需要，优化资本结构，改善公司财务状况，大名城拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

此次非公开发行股票募集资金拟用于政策支持的房地产业务，包括公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等银行融资。

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2、新湖中宝：拟向不超35名投资者定增融资银行融资，募资用于棚户区改造等

11月30日，新湖中宝发布关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告银行融资。内容指出为满足公司业务发展需要，加大权益补充力度，新湖中宝拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，棚户区改造或旧城改造项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准银行融资。

3、成都高新投资：CMBS成功发行银行融资，总规模8.05亿元

12月1日，成都高新投资集团有限公司作为原始权益人和增信机构的“华西-中金-成都高新投资集团创新创业资产支持专项计划”近日在上交所成功发行银行融资。项目总规模8.05亿元，其中，优先级规模8.00亿元，AAA评级，期限18年，发行利率3.85%；次级规模0.05亿元，无评级。本期产品独家主承销商和项目协调人为华西证券，计划管理人为中金公司，托管和监管银行为浦发银行。

4、市北高新：发行3亿元超短期融资券银行融资，利率2.29%

11月30日，上海市北高新发布2022年度第五期超短期融资券发行情况公告银行融资。上述债券简称“市北高新SCP005”，代码为“012284121”，发行总额3亿元，期限为270天，发行利率2.29%，申购价位为2.29%。债券已于2022年11月29日发行，拟于2023年8月27日兑付。另悉，上述债券主承销商和簿记管理人为中国民生银行。

5、成都兴城人居：补充10亿中票募集信息银行融资，募资用于偿还债务本金利息

12月1日，据中国银行间交易商协会，成都兴城人居披露了10亿元中票注册文件补充信息的回函银行融资。

根据回函，发行人承诺发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于中期票据募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金采用专户资金监管模式，确保募集资金的合理有效使用，并由监管行进行受托支付银行融资。本期中期票据发行所募集资金仅限于募集说明书披露的用途，只用于偿还债务融资工具本金及利息。

此外，回函还透露了发行人相关业务板块银行融资。发行人房地产板块涉及不同经营模式，分别为商品房板块、人才房板块和保障房板块。除自主开发，发行人部分项目采取合作开发模式。合作开发模式系公司通过与越秀、中铁建、招商蛇口等全国性龙头房企开展股权合作，实现合作开发，利润分成的开发模式。

投资动态

1、湖南省长沙市：13宗地总起价77.22亿银行融资，市内五区6宗地未明确限价

11月30日，湖南省长沙市国土资源网上交易系统挂牌了13宗地块，总起始价约77.22亿元，总面积80.73公顷，长沙的第五轮集中供地将于12月30日正式开拍银行融资。

分区域看，岳麓区2宗，天心区1宗，雨花区2宗，芙蓉区1宗，望城区7宗银行融资。从此次公示地块的挂牌形式来看，3宗为限房价竞地价地块，10宗为限地价竞自持租赁住房地块。值得注意的是，13宗地块中，仅望城区4宗地块明确限价，其余9宗地块的住宅毛坯限价方式均为“按长沙市政策进行价格监制”，且长沙市内五区的6宗土地全部未明确限价。

2、山东省济南市：12幅宅地起价超54亿元银行融资，市中宅地起始价26亿元

11月30日，济南发布2022年第四批次集中供地出让公告，共13宗、27幅地块，出让总面积约766340平方米，约1149.5亩，将于12月29日开拍银行融资。

其中，12幅城镇住宅用地的出让面积共计378698平方米，约568亩，分布在历下、市中区和起步区，起拍总价约54.36亿元银行融资。

12宗宅地中起始价最高的是为市中区小梁庄片区地块，该地块位于市中区经十路以南，建宁路以北，中光明街以东，出让面积92670平方米，起始价26亿元，地上容积率2.9，楼面起始价约9675元/平方米银行融资。

3、陕西省西安市：西咸新区13宗开发用地以约89.7亿元成交

12月1日，西安市西咸新区日前挂牌成交13宗共991.704亩开发用地，13宗地块总起始价约为77.73亿元，成交总价款89.73亿元银行融资。其中，沣东新城4宗商住用地共470.923亩、3宗商服用地共132.955亩，秦汉新城3宗住宅用地共194.661亩、1宗15.758亩商服用地，空港新城2宗商住用地（拆迁安置）共177.407亩。

经 营 动 态

1、景瑞控股：2021年年度业绩正在审核银行融资，已暂停支付未偿付美元债

11月30日，景瑞控股发布关于季度更新的公告银行融资。根据公告显示，于本公告日期，核数师正在落实对景瑞控股2021年年度业绩的审核。公司亦正在落实2022年中期业绩。预期公司将于公布2021年年度业绩的大约同时或随后公布2022年中期业绩。

在债务重组进度及兑付境外美元优先票据方面，景瑞控股已暂停支付尚未偿付的境外美元优先票据，并一直与其财务顾问钟港资本有限公司合作，以制定潜在重组计划银行融资。

2、旭辉控股：1-11月累计于112个项目交付约6.4万套新房

12月1日，旭辉集团官微披露，今年1-11月，旭辉累计于42城112个项目交付约6.4万套新房，多个社区保质提前交付银行融资。其他方面，11月29日，旭辉控股集团董事会宣布，因集团内部分工调整，陈东彪已辞任执行董事一职，同时汝海林已获委任为执行董事，自11月29日起生效。

3、中国恒大：恒大财富调整兑付方案银行融资，每人每月8000元变2000元

11月30日，恒大财富官网发布公告，自本月起对2021年12月31日发布的兑付方案进行调整，将现行每人每月兑付8000元调整为每人每月兑付2000元银行融资。此前，恒大财富曾于2021年9月13日、12月31日和2022年3月19日分别发布兑付相关公告。

4、当代置业：已满足离岸债务重组生效日期的两个条件

11月30日，当代置业发布离岸债务重组的最新进展银行融资。当代置业表示，离岸债务重组已满足重组生效日期的两个条件。

于2022年11月30日当代置业已透过结算系统将重组支持协议费用支付予同意债权人的适用参与者现金账户；同意在重组生效日期或之前支付的AHG工作费用和AHG法律费用已于2022年11月30日按正式开具的发票支付银行融资。

同时当代置业表示，公司将继续尽最大努力，根据计划的条款及该等公告，促使未完成的重组生效日期条件达成并完成重组银行融资。此前公告显示重组生效日期预期为2022年12月2日或之前，惟须根据计划条款的重组生效日期条件获达成或豁免后，方可作实。