如皋经开发行6.75亿人民币自贸区离岸债,息票率4.20%
如皋经开发行6.75亿人民币自贸区离岸债真相币,息票率4.20%,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC
久期财经讯,如皋市经济贸易开发有限公司(RUGAO ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT CO., LTD.,简称“如皋经开”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券真相币。(PRICED)
条款如下:
发行人:如皋市经济贸易开发有限公司
SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 简称“上海银行”真相币,601229.SH)南京分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:6.75亿人民币
期限:3年期
初始指导价: 4.3% 区域
最终指导价:4.2%
息票率:4.20%
收益率:4.20%
发行价格:100
交割日:2023年1月4日
到期日:2026年1月4日
控制权变更:100%
其真相币他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途:用于再融资现有债务
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:万海证券、上银国际、招银国际(B&D)、农银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银河国际、光银国际、申万宏源(香港)、中泰国际、信银资本
清算机构:中央国债登记结算有限责任公司
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