早盘信息 | 11月21日资讯聚焦一文全掌握

【内容导读】

【宏观政策】（1）中央网信办、农业农村部启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》和平币价格。（2）证监会、工信部联合提出，高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板。（3）证监会发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录。（4）财政部提出，PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目。（5）工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。

【要闻精选】（1）工信部和国家市场监督管理总局发布通知，各地要共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场和平币价格。（2）工信部将加快标识与5G、区块链、人工智能等新技术的融合创新。（3）央行表示，将完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，推动中国债券市场进一步开放。（4）1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％。（5）多地重大项目加快落地，月内开工投资额超2.4万亿元。

【市场数据】（1）美国三大股指18日全线收涨，道指涨0.59%，标普500指数涨0.48%，纳指涨0.01%和平币价格。上周，道指跌0.01%，标普500指数跌0.69%，纳指跌1.57%。（2）欧股主要指数上周五收盘普涨，德国DAX30指数涨1.16%，英国富时100指数涨0.53%，法国CAC40指数涨1.04%。（3）沪深三大指数18日震荡整理，沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%，两市成交9787亿元，北向资金净买入51.2亿元。（4）上周五港股高开低走，恒指跌0.29%，恒生科指涨0.57%，成交1395.48亿港元；南向资金净买入23.35亿港元。（5）11月18日，新三板市场弱势整理。做市指数跌0.04%，创新成指跌0.04%。成交总额3.06亿元，较上一交易日增加1.11亿元。

【行业机会】（1）地方政府纷纷开始部署地方国资云平台，未来国资云市场有望持续高速增长和平币价格。（2）新能源带来大量电力电子芯片的需求，功率半导体行业将长期保持高景气度。（3）工业金属价格仍处于价格修复期，供需偏紧将支撑能源金属价格的持续上行

【公告精选】（1）大全能源:签订约450.86亿元长单销售协议和平币价格。（2）三星医疗:预中标约6.39亿元国家电网招标采购项目。（3）东方日升:拟27.57亿元投建年产10GW高效太阳能电池项目。（4）精达股份:拟1亿元-1.5亿元回购股份。（5）良品铺子:高瓴系股东计划减持不超5.56%股份。

一

宏观政策

1、《2022年亚太经合组织领导人宣言》指出，今年亚太经合组织主题是“开放、联通、平衡”，围绕全面开放、全面联通、全面平衡三大优先领域开展工作，推动亚太地区实现长期、强劲、创新、包容经济增长和可持续发展和平币价格。重申致力于实现亚太经合组织布特拉加亚愿景，到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代共同繁荣。为实现疫后经济复苏，将优先推动以增长为重点的结构性改革，实现包容、可持续和创新改革，包括为所有企业特别是中小微和初创企业创造有利环境，增强中小企业“专精特新”能力，促进其提高生产力并融入国际市场。

2、中央网信办、农业农村部启动联合制订《数字乡村建设指南2.0》和平币价格。《指南》将围绕信息基础设施、农业全产业链数字化、乡村建设治理数字化、乡村公共服务数字化、乡村数字文化、智慧绿色乡村等方面，进一步完善内容、丰富案例，更好地指导各地建设数字乡村。

3、人力资源社会保障部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局日前印发《关于进一步支持农民工就业创业的实施意见》和平币价格。《意见》具体明确了五个方面政策措施。一是支持稳定农民工就业岗位，全面落实社保费缓缴、稳岗返还、留工培训补助、社会保险补贴等政策，重点支持农民工就业集中的建筑业、制造业、服务业企业渡过难关，组织暂时停工企业与用工短缺企业开展用工余缺调剂，保障好共享用工中劳动者权益。二是引导农民工有序外出务工，探索组建区域劳务协作联盟，健全跨区域就业服务机制。三是促进农民工就近就业创业，加快发展县域特色产业，提升县域就业承载力，大力实施以工代赈，尽可能增加劳务报酬发放规模，组建一批创业服务专家队伍，为返乡创业农民工提供专业化服务。四是强化农民工就业服务保障。五是实施防止返贫就业攻坚行动。

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4、中国证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》，专板建设应聚焦于服务中小企业专精特新发展，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力，规范区域性股权市场运营，整合政府和市场各方资源，加强服务能力建设，完善综合金融服务和上市规范培育功能，提升优质中小企业规范发展质效，为构建新发展格局、实现经济高质量发展提供有力支撑和平币价格。设立专板的区域性股权市场应在专板设立后一年内满足区域性股权市场运营机构净资产达到1.5亿元以上等要求。聚焦服务对象为政府投资基金所投资的企业，私募股权和创业投资基金投资的中小企业等。

5、中国证监会18日公布个人养老金代销机构名录，共37家机构入围，其中券商14家，银行16家，独立基金销售机构7家和平币价格。获得首批个人养老金代销展业资格的券商分别是：华泰证券、中信证券、广发证券、中信建投、招商证券、银河证券、国泰君安、国信证券、东方证券、兴业证券、海通证券、申万宏源、中金财富和长江证券。另外，上周起富国、交银施罗德、汇添富、华宝等多家基金公司预计将正式上线个人养老金基金业务。

6、财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》和平币价格。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。合理分担跨地区、跨层级项目财政支出责任，严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式，规避财政承受能力10%红线约束。审慎合理预测一般公共预算支出规模和增长率，严禁脱离项目实际通过“报小建大”等方式调整项目财政支出责任，规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。严禁通过签订抽屉协议、阴阳合同等方式规避PPP项目监管。

7、国家发展改革委印发《关于做好2022年国家物流枢纽建设工作的通知》，将天津商贸服务型等25个国家物流枢纽纳入2022年度建设名单和平币价格。其中，从地区分布看，东部地区6个、中部地区7个、西部地区10个、东北地区2个；从枢纽类型看，陆港型5个、空港型3个、港口型2个、生产服务型7个、商贸服务型5个、陆上边境口岸型2个、陆港型及陆上边境口岸型合并建设1个。

8、国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗11月19日出席第十三届财新峰会ESG专场暨中国ESG30人论坛2022年会并发表主题演讲和平币价格。彭华岗表示，国资委将按照中央决策部署，指导中央企业有计划分步骤实施碳达峰行动，有效加强ESG统筹管理，找准企业ESG管理有效路径，在立足实际的同时加强交流合作，为我国ESG健康发展贡献央企力量。

9、2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措和平币价格。张云明说，工业和信息化部将进一步丰富政策工具箱，不断完善多层次的创新示范体系，鼓励先行先试，为广大工业企业产业集群重点产业链，开展5G+工业互联网实践，树立标杆样板，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。

10、交通运输部、外交部、国家卫生健康委、海关总署、国家移民管理局发布关于进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施的通知，将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离（期间全体船员不得离船）”和平币价格。

二

要闻精选

1、人民网发文称，新冠肺炎治疗相关药物，在新冠疫情防控中是不可或缺的和平币价格。加快药物储备，既包括新冠肺炎治疗药物，又包括与防疫整体工作相关的药物。药物储备，重点是“药物”，关键在“储备”。有备才能无患，常备方可无虞。任何一个城市、一个国家做好与其人口规模、发展规模、公共需求相匹配的医疗救治能力的储备，都是十分必要的。这其中不仅包括药物、针剂等，还包括医疗器械、医疗设备等。从更广泛意义上讲，药品供应与储备必须立足当下、着眼长远，对短缺药品要鼓励研制和生产，对临床急需药品、防治重大传染病等疾病的新药应予以优选审评审批。

2、经济日报19日发文称，近期，多家银行理财公司发行的产品出现净值回撤，个别新发行产品甚至跌破初始净值，引发关注和平币价格。债券市场回调，是造成净值回撤的主要原因。面对理财产品的净值波动，投资者应理性面对。应尊重行业发展规律。过去，银行理财长期采用刚性兑付模式，这种模式隐藏着巨大风险。未来，净值化是理财产品发展方向，有涨有跌是常态，投资者务必对此要有清醒的认识。投资者要对自身风险承受能力有客观的评价，不轻易购买超过自身风险承受能力的理财产品。坚持价值投资，不要因市场短期波动而追涨杀跌。债券市场整体风险相对较小，比较适合风险偏好较低的投资者参与。投资者不要过分担忧短期波动，以时间换空间，获得长期回报。

3、第十三届全国政协经济委员会副主任刘世锦表示，现阶段我国的潜在增长水平大概在5%-5.5%之间和平币价格。由于今年基数低，如果明年上半年能够摆脱疫情冲击的影响，各项稳增长措施落实到位，改革开放加大力度，稳预期、稳信心措施见到成效，实际增速或将更高。应力争今明两年平均经济增速达到5%左右，这既是当下稳增长的迫切要求，也是实现中国式现代化长期增长目标必须率先迈出的关键步伐。刘世锦还强调，仅靠实际增速硬增长是不够的，立足点必须放到提高劳动生产率全要素生产率上，由此带动汇率的合理升值。

4、工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，各地工业和信息化主管部门、市场监管部门要坚持推动有效市场和有为政府更好结合，着力破除地方保护和区域割裂，共同建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国锂电统一大市场和平币价格。统筹疫情防控和产业发展，会同有关部门指导企业提升疫情防控应对能力，加强对企业的跟踪服务，积极协调企业生产、运输、销售等环节遇到的困难。加强对锂电产业链供应链重点项目的管理，联合有关部门严格落实建设项目相关要求，引导锂电产业健康有序发展。锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争。严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为。

5、工业和信息化部相关负责人表示，工业和信息化部将继续夯实标识解析体系基础设施建设，加快标识与5G、区块链、人工智能等新技术的融合创新，提升国家顶级结点互联互通能力和服务水平和平币价格。工业和信息化部还将持续完善二级节点、递归结点的建设，加快推进企业内外网络的改造和建设，引导各类服务节点完善技术和服务能力，逐步降低标识应用以及系统改造的成本。

6、为促进个人信息合理利用，国家市场监督管理总局、国家互联网信息办公室近日决定实施个人信息保护认证，鼓励个人信息处理者通过认证方式提升个人信息保护能力和平币价格。从事个人信息保护认证工作的认证机构应当经批准后开展有关认证活动，并按照《个人信息保护认证实施规则》实施认证。个人信息保护认证的认证模式为：技术验证+现场审核+获证后监督。认证机构应当采取适当的方式实施获证后监督，确保获得认证的个人信息处理者持续符合认证要求。认证证书有效期为3年。在有效期内，通过认证机构的获证后监督，保持认证证书的有效性。

7、为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求和平币价格。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。

8、央行公告，《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》已经2022年8月24日中国人民银行2022年第7次行务会议审议通过和中国银行保险监督管理委员会审签，现予发布，自2023年1月1日起施行和平币价格。《办法》共八章四十二条，包括总则、承兑、贴现和再贴现、风险控制、信息披露、监督管理、法律责任和附则。主要修订体现在以下方面：一是明确相关票据性质与分类。二是强调真实交易关系。三是强化信息披露及信用约束机制。四是加强风险控制。

9、证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见和平币价格。《指导意见》按照《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规相关规定，坚持制度化规范化透明化导向，对深化公司债券注册制改革作出系统性制度安排，提出了优化公司债券审核注册机制，压实发行人和中介机构责任，强化存续期管理，依法打击债券违法违规行为等4个方面的12条措施。下一步，证监会将认真研究吸纳各方的意见建议，尽快发布实施《指导意见》，进一步完善债券注册制基础制度，维护债券市场良好生态，提升服务实体经济质效。

10、根据银保监会此前规定，自2022年11月20日起，由工商银行、农业银行、中国银行和建设银行在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点和平币价格。从青岛两家试点大行某支行客户经理处了解到，目前两家试点行均计划自11月20日启售特定养老储蓄产品，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档。其中一家大行客户经理表示，5年期利率为3.5%，5年期以上产品的利率为前5年3.5%，剩余期限根据市场利率调整。另外，50周岁（含）以上可够买所有4档产品。

11、中国银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务和平币价格。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。理财公司应当按照《暂行办法》要求制定开办个人养老金业务方案，对拟参与个人养老金运行的理财产品开展可行性评估，并将业务方案报送银保监会。

12、中国银保监会有关部门负责人表示，可以开办个人养老金业务，主要包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司和平币价格。参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元。《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》按照《意见》要求，不允许超额缴费。对于有进一步养老产品投资需求的个人，可通过其他账户自行购商业养老金融产品。参加人可以通过个人养老金资金账户购买个人养老储蓄、个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等个人养老金产品。其中，开办个人养老金业务的商业银行所发行的储蓄存款（包括特定养老储蓄，不包括其他特定目的储蓄）均可纳入购买范围。

13、工信部数据显示，2022年1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天和平币价格。截至10月底，全国光伏压延玻璃在产企业共计39家，120窑402条生产线，产能7.6万吨／日，其中在产103窑366条生产线，产能7.1万吨／日。1-10月，全国累计产量1272.5万吨，同比增加54.8％。其中，9月份光伏压延玻璃产量161.2万吨，同比增加57.8％。

14、国家邮政局数据显示，1-10月，邮政行业业务收入累计完成11078.9亿元，同比增长6.9%和平币价格。其中，快递业务收入累计完成8591.3亿元，同比增长3.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成322.3亿元，同比增长1.9%。10月份，邮政行业寄递业务量完成122.1亿件，同比下降0.7%。其中，快递业务量完成98.6亿件，同比下降0.9%；邮政寄递服务业务量完成23.5亿件，同比增长0.1%。10月份，邮政行业业务收入完成1127.9亿元，同比增长3.8%。其中，快递业务收入完成902.4亿元，同比下降0.7%；邮政寄递服务业务收入完成30.4亿元，同比下降9.4%。

15、国家林草局、农业农村部近日联合印发《关于推进花卉业高质量发展的指导意见》，提出促进花卉生产向专业化、规模化、机械化、特色化发展和平币价格。力争到2025年，花卉种业创新体系基本建立，花卉年销售额达到3000亿元。

16、从农业农村部获悉，当前我国“菜篮子”产品生产形势较好，供应总量充足，市场保持平稳，完全可以满足城乡居民消费需求和平币价格。目前全国生猪生产仍在增长，价格企稳回落。鸡蛋产能基本稳定，价格有所回落。蔬菜产量稳中有增，价格季节性下跌。

17、证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见和平币价格。其中提出，强化对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种创新的支持，配合做好防范化解地方政府隐性债务风险工作，支持房地产企业合理债券融资需求，提升民营企业债券融资的可得性和便利性。

18、11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动和平币价格。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。

19、近日，全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标和平币价格。知情人士透露，全国社保基金本次招标共涉及两类产品，分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中，可持续投资产品主要投向ESG领域。本次招标有20多家头部公募参与，是近年来全国社保基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。全国社保基金制定资产配置计划并设立投资产品策略，外部投资管理人根据产品策略开展投资。

20、从数家基金公司内部人士处了解到，中登公司日前已要求基金公司加快系统测试，养老目标基金Y份额有望于11月21日在各大基金公司直销平台上线，届时投资者可以通过基金公司直销app购买Y份额，购买前需要填写相关信息，同时需要跳转至银行app开通个人养老资金账户和平币价格。此外，相关产品代销平台上线事宜也将尽快落地。

21、中证指数有限公司、深圳证券信息有限公司分别发布公告，决定将北京证券交易所证券纳入中证、国证跨市场指数体系和平币价格。目前，北交所上市公司已达126家，总市值超2000亿元、流通市值超1100亿元，合格投资者超520万户，已成为资本市场重要的组成部分，为指数及指数化投资营造了良好市场生态。北交所相关负责人表示，全面纳入跨市场指数体系后，北交所将进入广泛的A股可投资空间，获得公募基金等机构资金的进一步增配。同时，作为投资业绩基准，纳入指数有望对整个资产管理行业的资金配置产生更加深远的影响。

22、上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春在指数与指数化投资论坛上的致辞表示，加快培育以长期价值投资为主的指数投资生态和平币价格。壮大各类中长期投资力量，并鼓励通过指数化投资方式进行资产配置。加强多种形式的宣传推广，持续引导长期投资、价值投资、理性投资理念。在基金通2.0上线开通单向卖出公募REITs份额功能的基础上，研究开放买卖双边功能、ETF转让功能等，便利更多个人和机构投资者参与指数化投资。

23、深交所发布关于规范深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金收益分配相关事项的通知和平币价格。基础设施REITs应当严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十七条、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第二条等规定进行收益分配。基金管理人从事基金运作活动违反前述规定的，本所将根据《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》实施自律监管措施或者纪律处分。基础设施REITs连续两年未按照法律法规进行收益分配的，基金管理人应当申请基金终止上市。

24、北交所就《北京证券交易所股票做市交易业务细则》及配套业务指引公开征求意见的通知和平币价格。《做市细则》从报价数量、报价价差和报价时长等维度规定了做市商的报价指标要求。具体包括：一是做市商买卖双向各自累计申报数量不低于1000股；二是报价价差在集合竞价期间不超过3%，连续竞价期间不超过2%；三是开盘、收盘集合竞价参与率分别不低于50%、70%；四是连续竞价参与率不低于90%，做市商成交后报价不符合有效报价要求，但在2分钟内恢复有效报价的，补充报价时间纳入参与率计算。同时，考虑特殊情形下做市商无法履行持续报价义务，明确对达到涨跌停价格、盘中临时停牌期间、不可抗力和意外事件等情形进行报价豁免。另一方面，基于做市商权利义务对等的考虑，明确北交所将对做市商进行评价，对积极做市的做市商给予适当激励。

25、北京证券交易所首个指数——北证50成份指数将于11月21日正式发布实时行情，首发样本股总市值占比71%，覆盖16个细分领域和平币价格。北交所公布北证50首发样本股名单以来，合计15家北交所公司披露了19份机构调研公告，热度升温。其中，科达自控最受机构青睐，公司近期接待了3次机构集体调研，合计66家机构参与。券商、公募、私募等机构仍是调研北交所公司的主力军。外资方面，法国巴黎资产管理出现在科达自控和天马新材披露的机构调研名单中。

26、北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%和平币价格。

27、恒生指数成份股数目将由73只增加至76只，将海尔智家股份有限公司、华润万象生活有限公司和康师傅控股有限公司调入恒生指数成份股和平币价格。将理想汽车等4只股票纳入恒生中国企业指数，剔除阿里健康、哔哩哔哩等4只股票。恒生科技指数没有变动，成份股数目维持30只。

28、本周共有43家公司合计16.44亿股限售股陆续解禁和平币价格，按11月18日收盘价计算，解禁市值为

292.91亿元和平币价格。解禁市值居前三位的是海力风电（54.1亿元）、清溢光电（40.9亿元）、东方中科（33.8亿元）。解禁股数居前三位的是电声股份（2.95亿股）、通达电气（2.23亿股）、锦鸡股份（1.89亿股）。

29、本周（11月21日-11月25日）共有8只新股发行，其中创业板3只、北交所2只、创业板1只、深市主板1只，沪市1只和平币价格。时间分布上，周一4只（分别为倍益康、格利尔、昆船智能、东星医疗），周二3只（分别为首创证券、卡莱特、炜冈科技），周三1只（三未信安）。

30、今年以来，在多重因素影响下，市场行情有所调整，但机构调研热情高涨，尤其是进入第四季度，机构调研步伐加快，为布局明年行情提前做准备和平币价格。截至11月17日，今年以来券商、基金（包含公募、私募，下同）、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次，同比大增78.99%，其中券商累计调研突破7万次，同比增长63.58%。

31、随着A股在11月强势反弹，越来越多的华尔街机构眼下愈发看好中国股市的前景和平币价格。上周，知名投行高盛集团就加入了其中。这家华尔街知名投行在其亚洲资产配置中，维持沪深300指数和MSCI中国指数的“增持”评级。Moe和他的团队预计，MSCI中国指数和沪深300指数未来12个月的回报率将高达16%。若计入汇率因素，其回报更是高达19%和21%。

32、上海航运交易所11月19日发布中国出口集装箱运输市场周度报告和平币价格。上周，中国出口集装箱运输市场继续表现疲软，运输需求在低位徘徊，供需基本面不佳，远洋航线市场运价持续走低，拖累综合指数继续下行。11月18日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1306.84点，较上期下跌9.5%。

33、在稳投资政策支持下，11月份以来，多地抢抓施工黄金期，再次吹响扩大有效投资的集结号，加快重大项目开工建设的节奏和平币价格。据不完全统计，截至11月17日，浙江、湖北等地集中开工重大项目数量合计3459个，投资额合计超过2.4万亿元，项目涉及基础设施、先进制造业、生态环保等多个领域。

34、半导体产业在历经2年多的繁荣后，正面临高通膨与高库存冲击，明年恐陷入负成长境况和平币价格。调研机构产科国际所预估，全球半导体今年产值预估6185亿美元，增长4%，增幅将较2021年的26.3%大幅放缓；2023年产值恐将减少3.6%，滑落至5964亿美元。另外，当消费产品需求低迷之际，汽车应用依然强劲，包括台积电等业内大厂已争相转移产能至车用芯片。

35、中国10月份稀土及其制品出口8252吨，同比降8.3%；中国10月份玉米进口55万吨，同比降57.9%；中国10月份小麦进口124万吨，同比增157.4%；中国10月份食糖进口52万吨，同比降35.8%；中国10月份气态天然气进口358万吨，同比增11.5%；中国10月份液化天然气进口403万吨，同比降34%和平币价格。

36、中汽中心中国汽车战略与政策研究(北京)中心主任18日在2022中国汽车芯片高峰论坛上表示，今年以来，汽车芯片标准工作共启动三批标准项目起草组，标准体系即将发布和平币价格。其中，第三批包括汽车MCU芯片、车内通讯芯片、储存芯片、激光雷达芯片的标准项目。

37、为应对可能比以往更久的需求低迷期，晶片制造商都正削减成本并调降资本支出计划，国际半导体产业协会（SEMI）因而下调明年全球半导体资本支出预测至1,381亿美元，比4月预估的1,655亿美元少了274亿美元，减幅高达16.5%以上和平币价格。

38、上海市通信管理局正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》和平币价格。其中提出，到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。重点区域平均下载速率达到1000Mbps，上行达到200Mbps，5G用户渗透率达到70%。到“十四五”期末，将上海打造成为5G网络部署和融合应用的全球标杆城市。

39、根据《上海市发放电子消费券工作方案》，为加快推动上海经济恢复和重振，提振消费信心，现经市政府同意，再安排新增发放一轮“爱购上海”电子消费券，并同步开展数字人民币满减红包发放活动和平币价格。新增一轮“爱购上海”电子消费券发放的安排于11月下旬另行公告。

40、湖南发改委、能源局印发《湖南省氢能产业发展规划》的通知，其中提到，全力打造氢能工程机械之都，实现湖南氢能产业的跨越式发展和平币价格。重点推动氢能在交通领域示范应用；有序开展氢能在储能发电领域示范应用；积极探索氢能在工业领域示范应用；统筹布局加氢站，有序推动全省加氢网络建设。

41、河南省省长王凯11月17日主持召开金融工作座谈会，王凯指出，房地产一头连着民生，一头连着发展，链条长、牵涉面广和平币价格。国家金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施的出台，是稳住经济大盘、有效防范化解金融风险的重要举措。要深刻领会政策精神，准确把握实质要求，以扩大信贷总量为抓手，以稳定市场预期为关键，以保企业为重点，以保民生为目的，坚定信心、因城施策，支持优质房地产企业、建筑企业健康发展，支持保交楼项目尽快复工，支持刚需和改善性住房需求。要开辟绿色通道，简化流程手续，提高放款效率，充分释放政策红利，促进房地产市场平稳健康发展。

42、针对近日河南多地在疫情期间出现的蔬菜滞销，11月19日，河南省人民政府办公厅印发《关于开展蔬菜促销工作的通知》，出台蔬菜促销10项举措，促进蔬菜供销市场稳定和平币价格。其中包括：优化疫情防控措施，及时有效、妥善应对蔬菜产销不畅、流通受阻、价格异常波动等问题。严禁违法封路，严禁“层层加码”“一刀切”，严禁对持有通行证的车辆设卡拦截。加强与农产品加工企业对接。充分发挥冷库等仓储保鲜设施的“蓄水池”作用，对冬储菜做好储存保鲜工作，合理安排上市销售时段。

43、2022（第九届）中国国际石墨烯创新大会11月19日在宝山区举行和平币价格。当日，石墨烯铜创新联合体在大会上成立。近年来，宝山区持续推动新材料产业集群发展。2021年，宝山区新材料产业规模达1077亿元。“十四五”期间，宝山还将形成南、中、北三大新材料重点空间板块布局，推动先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料、生物材料等新材料细分领域做精做强，发力高端膜材料领域，聚力打造未来材料产业集群。

44、2022年上海国际生物医药产业周11月18日落下帷幕，产业周期间项目签约总投资325亿元和平币价格。据悉，2022年上海生物医药签约重点项目超过100个，总投资额近700亿元。其中，产业周期间的签约总额达325亿元，占比近50%，体现了生物医药产业周的平台作用和对产业能级的提升，展现了上海生物医药产业的强大韧性与活力。

45、据深圳海关统计，2022年前10个月深圳港进出口集装箱吞吐量达2242万标箱，进出口贸易值达3.52万亿元人民币，同比增长达到32.3%，其中出口贸易值达3.22万亿元人民币，均创下历史新高和平币价格。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对东盟十国正式生效实施，出口东盟十国的货物关税成本进一步降低。1—10月，深圳港对东盟十国进出口总额6305亿元，增长高达70.7%。

46、浙江省青田县人民政府11月17日与浪潮信息、谷梵科技签署战略合作协议，三方共建国内首个元宇宙智算中心，建成后每秒算力性能将超过10亿亿次，打造涵盖元宇宙协同创建、高精仿真、实时渲染、智能交互全流程的元宇宙数字资产创建平台和平币价格。

47、据上交所官网显示，蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）科创板IPO已经获得受理，公司拟募资150亿元和平币价格。招股书显示，蜂巢能源专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。目前，公司主要产品为锂离子电池系统。

48、华为云18日联合长城汽车、比亚迪、四维图新、华人运通、星尘数据、赛目科技、映云科技、箩筐技术等数十家自动驾驶产业伙伴发起“共创自动驾驶开放产业链行动倡议”，从自动驾驶生态建设、标准体系构建、网络安全和数据安全、产业链技术交流四方向出发加强我国自动驾驶开放产业链建设，助力自动驾驶技术加速落地和平币价格。华为云称，未来将继续深耕自动驾驶行业，为产业各方提供开放的研发平台及解决方案，共同推进自动驾驶产业发展。

49、京东集团第三季度净营收2,435.4亿元，同比增长11.4%，预估2,430.7亿元；第三季度经调整净利润100亿元，上年同期为50亿元；第三季度调整后每ADS收益6.27元，预估4.46元；第三季度年度活跃用户帐户5.88亿，预估5.9亿和平币价格。

50、国际指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数富时全球股票指数系列（FTSEGEISIndexSeries）的季度审议结果和平币价格。公告显示，富时全球股票指数系列新纳入4只港股，调整未涉及A股。其中大盘股新纳入于港股市场上市的天齐锂业。中国石墨、快狗打车、美因基因3只微盘股被纳入。据悉，该调整将于12月2日收盘后正式生效。

51、世界卫生组织17日发布报告说，口腔疾病是最常见的非传染性疾病，影响全球35亿人口，约占全球人口总数的45%和平币价格。这一数量比五种最主要非传染性疾病病例总数还要多约10亿。这五种主要非传染性疾病包括精神障碍、心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病和癌症。报告说，最常见的口腔疾病是蛀牙、严重牙龈疾病、牙齿脱落和口腔癌。

52、七国集团将从12月5日起对俄罗斯石油实施限价，明年2月5日起对俄精炼石油产品限价和平币价格。但印度方面对此并不担忧，表示未来将继续采购俄罗斯石油。

三

市场数据

1、 美股：美国三大股指18日全线收涨，道指涨0.59%报33745.69点，标普500指数涨0.48%报3965.34点，纳指涨0.01%报11146.06点和平币价格。联合健康集团涨2.87%，思科涨2.58%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.27%，特斯拉跌1.63%，脸书涨0.54%。中概股多数下跌，团车跌25.05%，亚朵跌12%。上周，道指跌0.01%，标普500指数跌0.69%，纳指跌1.57%。

2、 欧股：上周五欧股收盘全线上涨，上周延续涨势和平币价格。德国DAX指数涨1.16%，周涨1.46%；法国CAC40指数涨1.04%，周涨0.76%；英国富时100指数涨0.53%，周涨0.92%。

3、 黄金：国际贵金属期货走势疲软，COMEX黄金期货跌0.62%报1752美元/盎司，COMEX白银期货持平报20.975美元/盎司和平币价格。上周，COMEX黄金期货跌0.98%，COMEX白银期货跌3.19%。

4、 石油：国际油价全线下跌，美油12月合约跌1.4%，报80.26美元/桶和平币价格。布油明年1月合约跌2.14%，报87.86美元/桶。上周，美油12月合约跌9.78%，布油明年1月合约跌8.47%。

5、 人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1275，较上一交易日涨16个基点，上周累跌169个基点；周五夜盘23:30收报7.1160和平币价格。人民币兑美元中间价报7.1091，调贬436个基点，上周累计调升816个基点。交易员指出，人民币可能已经见底，震荡中枢重返7.15附近。

6、 A股：沪深三大指数18日震荡整理，截至收盘，沪指跌0.58%报3097.24点，深成指跌0.37%报11180.43点，创业板指涨0.16%报2389.76点；两市合计成交9787亿元和平币价格。盘面上看，教育、医疗保健、医药板块强势拉升，生物疫苗、新冠药、医美概念等题材表现活跃，旅游、半导体、软件、券商、汽车、地产等板块均走弱；供销社、Web3.0概念、信创概念等均下挫。北向资金净买入51.20亿元。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.74亿元。

7、 港股：上周五港股高开低走，恒生指数收盘跌0.29%报17992.54点，恒生科技指数涨0.57%，恒生国企指数跌0.25%，成交1395.48亿港元；南向资金净买入23.35亿港元和平币价格。地产、公用事业板块跌幅居前。教育股爆发，科技股多数上涨，美团涨近5%，网易涨近4%，阿里巴巴绩后涨超2%。中国台湾加权指数收盘跌0.21%。

8、 新三板：11月18日，新三板市场弱势整理和平币价格。三板成指涨0.07%，做市指数跌0.04%，创新成指跌0.04%。成交总额3.06亿元，较上一交易日增加1.11亿元。截至11月18日，挂牌公司总数6606家，其中基础层挂牌公司4906家，较上一个交易日增加2家；创新层挂牌公司1702家，较上一个交易日减少2家。

四

行业机会

1、行业行情预期较为理性和平币价格，补栏积极性较低，预计明年生猪出栏供给相对偏紧

猪价继续震荡回落，供需两端持续博弈和平币价格。需求方面，依然整体疲弱，预计优化疫情防控措施的陆续实施以及降温后终端腌腊需求的增加，将对下游消费有所提振。行业内对短期行情较为悲观，近期规模养殖场和前期二次育肥猪出栏有所增加；行业对明年行情预期较为理性，补栏积极性较低，11月以来补栏整体环比放缓。预计明年生猪出栏供给相对偏紧，需求向上恢复空间较大，仍看好明年板块均价及盈利水平。白羽鸡产能去化逐渐传导，禽流感疫情或加速周期反转。白羽鸡行业产能已有部分去化，叠加禽流感蔓延及交通受阻带来的持续低引种，行业补栏情绪高，目前已在父母代种鸡销量和价格上有所体现，预计明年下半年将对商品代供给产生影响。

2、地方政府纷纷开始部署地方国资云平台和平币价格，未来国资云市场有望持续高速增长

国有企业数字化大势所趋，“上云用云”势在必行：政策层面持续大力扶持，国有企业数字化转型加速和平币价格。网络安全事件频发，数据安全成为重点监管领域。云计算为企业数字化转型提供强有力的基础支撑，“上云用云”势在必行。数据安全是数据作为生产要素发挥作用的重要保证，国家对于数据安全重视程度不断提高。国资云是由国有企业建设和运营，且专门服务于国有企业的云平台，为保障国有数据资产安全提供了基础，目前各地方政府纷纷开始部署地方国资云平台，未来国资云市场有望持续高速增长，2025年中国国资云市场规模约146亿元，高算力运算需求对基础设施提出更高要求，进一步带动云计算、大数据以及AI等技术需求稳步提升。

3、新能源带来大量电力电子芯片的需求和平币价格，功率半导体行业将长期保持高景气度

2022年，半导体供需关系显著改善，尤其消费类芯片出现供大于求，价格下跌，但部分高等级车规芯片依旧紧缺，主要受制于这类芯片验证周期长，技术壁垒高，叠加上游晶圆厂产能扩张依旧有限和平币价格。需求端碳中和战略带来能源革命，新能源带来大量电力电子芯片的需求，并且未来持续周期很长，将贯穿整个碳中和的周期，对应功率半导体的需求将长期保持稳步增长，功率半导体是碳中和时代的“卖水人”，我们持续看好和推荐。汽车智能化将带来汽车半导体的需求爆发，新能源车的半导体单车价值量是传统燃油车数倍，随着新能源车渗透率的持续提升，汽车半导体的需求同样会保持高速增长，我们建议关注功率，计算，模拟，MCU等细分赛道优质企业。

4、工业金属价格仍处于价格修复期和平币价格，供需偏紧将支撑能源金属价格的持续上行

目前工业金属价格仍处于海外加息放缓预期下的价格修复期，铜、铝库存均处于历史低位，加息扰动对价格影响为短期因素和平币价格。铜方面，供应端，本周智利埃斯孔迪达铜矿工人宣布罢工三天，南美铜矿供应扰动持续存在，需求端，临近淡季铜出现累库，但目前铜库存仍处于历史低位，随着新能源等领域快速增长带来的需求放量，未来价格弹性仍然较大。能源金属方面，碳酸锂供应依然紧缺，锂价从供应端强势逻辑仍存，后续仍将存上行空间，硫酸钴价格小幅下降，四钴需求尚未好转，电钴收储预期，支撑价格小幅上涨，预计后续钴盐价格或仍将延续弱势；镍中间品价格坚挺，虽然下游电池端需求放缓，镍盐企业挺价惜售，成本支撑下镍价易涨难跌。

五

公告精选

1、大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议

大全能源公告，近日与某客户签订《采购协议》，合同约定2023年1月至2027年12月某客户预计共向公司采购14.88万吨太阳能级一级品免洗块料，预计采购金额约为450.86亿元（含税，测算价格不构成价格承诺）和平币价格。实际采购价格采取月度议价方式。

2、天鹅股份：与山东省供销社旗下企业近年业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务和平币价格，股票复牌

天鹅股份公告，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小和平币价格。2019年、2020年、2021年发生的房屋租赁交易确认的收入占当年营业收入的比例分别为0.35%、0.36%、0.21%，发生的房屋承租交易确认的成本占当年营业成本的比例分别为3.00%、2.40%、2.06%。同时，公司没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。公司股票于11月21日起复牌。

3、顺丰控股：10月速运物流业务营业收入141.24亿元和平币价格，同比增长6.52%

顺丰控股公告，10月速运物流业务营业收入141.24亿元，同比增长6.52%；供应链及国际业务营业收入67.94亿元，同比下降22.33%和平币价格。

4、申通快递：10月快递服务业务收入30.33亿元和平币价格，同比增长29.83%

申通快递公告，10月快递服务业务收入30.33亿元，同比增长29.83%；完成业务量12.51亿票，同比增长13.17%和平币价格。

5、中恒电气：中标2.1亿元中国铁塔模块化开关电源招标项目

中恒电气公告，公司被确定为中国铁塔股份有限公司2022年模块化开关电源（第二期）集中招标项目的中标单位，中标份额16%，中标金额约2.1亿元（含税）和平币价格。

6、汇金通：预中标国家电网约1.42亿元采购项目

汇金通公告，公司为国家电网2022年特高压工程第二十三批采购（武汉-南昌等工程线路材料招标采购）项目中标候选人，预计中标金额约14176.09万元，约占公司2021年度营业收入的5.67%和平币价格。

7、三星医疗：预中标约6.39亿元国家电网招标采购项目

三星医疗公告，公司及其全资子公司宁波三星智能近日分别在国家电网2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表招标采购）、国家电网2022年第六十二批采购（营销项目第二次充换电设备协议库存招标采购）项目中被推荐为中标候选人，预计合计中标总额约6.39亿元和平币价格。

8、寒武纪：签署约5亿元设备销售合同

寒武纪公告，公司与南京市科技创新投资有限责任公司签署了南京智能计算中心项目（二、三期）设备采购合同，合同金额5.01亿元（含税）和平币价格。公司应于该合同签署后90日内向南京市科技创新投资有限责任公司交付合同项下产品。

9、东方日升：拟27.57亿元投建年产10GW高效太阳能电池项目

东方日升公告，鉴于公司现有电池产能相较于组件产能配比不足以及下游市场需求旺盛，公司拟在安徽省滁州市投资建设年产10GW高效太阳能电池项目，项目拟逐步建设投产，项目预计总投资约27.57亿元，将由公司全资子公司东方日升（安徽）新能源有限公司实施和平币价格。

10、双环科技：拟13.66亿元实施联碱节能技术升级改造项目

双环科技公告，为实现节能降耗，降低生产成本，减少安全隐患，公司筹划投资实施“联碱节能技术升级改造项目”，对公司现有生产线中的60万吨/年联碱装置进行节能技术升级改造，项目总投资13.66亿元和平币价格。该项目属于产能置换项目，不新增产能。

11、霍普股份：拟对爱珀科增资和平币价格，进军光伏发电及储能领域

霍普股份公告，公司拟以货币形式对江苏爱珀科科技有限公司增资4500万元，增资完成后，公司持有爱珀科40%的股权并取得其控制权和平币价格。公司拟通过对爱珀科增资，进军快速发展的光伏发电及储能领域，探索绿色建筑和超低能耗建筑的新技术与新方向，共同开发建筑光伏储能充电（光储充）市场，积极推进建筑光伏一体化（BIPV）布局。

12、林洋能源：逾13亿元转让山东林洋股权和平币价格，年产10GWh储能电池项目投产

13、友发集团：公司部分经销商拟增持1亿元-2亿元

友发集团公告，公司经销商参与认购的锦绣中和（天津）投资管理有限公司的私募基金拟增持1亿元-2亿元和平币价格。

14、精达股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份

精达股份公告，拟以1亿元-1.5亿元回购股份，回购股份的价格不超过人民币6.73元/股和平币价格。回购股份将用于将来实施员工持股计划或股权激励。

15、先导智能：控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司股份

先导智能公告，公司控股股东欣导投资及其一致行动人上海卓遨、常州煜玺自愿承诺自2022年11月21日起6个月内不以任何方式减持所持公司股份和平币价格。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。

16、良品铺子：高瓴系股东计划减持不超5.56%股份

良品铺子公告，珠海高瓴天达投资中心（有限合伙）、HH，LPPZ（HK）Holdings，Limited、宁波高瓴智远企业管理合伙企业（有限合伙）作为公司一致行动人股东，持有公司5.56%的股份，计划减持公司股份合计不超2229万股，即合计不超过公司总股本的5.56%和平币价格。

17、世名科技：控股股东拟减持不超过10.13%公司股份

世名科技公告，控股股东拟协议转让及大宗交易减持不超过10.13%公司股份和平币价格。

18、智能自控：股东及董监事等拟合计减持不超4.72%股份

智能自控公告，公司多名股东及董监事等拟合计减持公司股份不超1570万股，即不超公司总股本的4.72%和平币价格。

19、英威腾：实控人拟减持公司不超2%股份

英威腾公告，公司实控人黄申力计划减持公司股份不超过1562.93万股（占公司总股本2%）和平币价格。

20、宋城演艺：控股股东及实控人拟协议转让合计10.02%股份

宋城演艺公告，控股股东宋城集团拟向金研宋韵企业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）协议转让1.31亿股公司股份，占公司总股本的5.01%；宋城集团、实控人黄巧灵及其一致行动人刘萍拟向华能贵诚信托有限公司合计协议转让1.31亿股公司股份，占公司总股本的5.01%，转让价款各为15.93亿元和平币价格。此次权益变动不会导致公司控股股东及实控人变化。

21、广生堂：新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准

广生堂公告，控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（简称“广生中霖”）的口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171于近日启动一项由研究者发起的研究（IIT研究）和平币价格。其中，研究发起单位广州医科大学附属第一医院正在进行伦理审查流程，深圳市第三人民医院已获得伦理委员会批准，同意开展该研究。

22、真实生物：海王星辰网售阿兹夫定片实为抗HIV-1适应症药品和平币价格，目前已下架

河南真实生物科技有限公司发布说明称，深圳海王星辰药店在线上零售公司药品阿兹夫定片和平币价格。这是海王星辰药店的个例行为，初衷是为了满足深圳地区部分往来香港和出境人员的需求。海王星辰线上售卖的阿兹夫定片实为公司抗HIV-1适应症药品。公司已第一时间就相关情况和海王星辰进行沟通，要求即刻下架处理。目前海王星辰已对药品进行下架。依据国家防控政策，新型冠状肺炎按照乙类疾病甲类管理进行集中收治。公司将严格遵照国家的防疫政策要求，在各部委的统筹协调下做好抗新冠药物阿兹夫定片的生产保供工作。

23、大族激光：拟分拆子公司上海富创得至创业板上市

大族激光公告，拟分拆所属子公司上海大族富创得科技有限公司（简称“上海富创得”）至深圳证券交易所创业板上市和平币价格。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍拥有对上海富创得的控股权。

24、星网锐捷：控股子公司锐捷网络11月21日创业板上市

25、豪森股份：终止发行股份购买新浦自动化86.87%股权事项

豪森股份公告，此前公司拟向毛铁军等8名深圳市新浦自动化设备有限公司（简称“新浦自动化”）股东，发行股份购买新浦自动化86.87%股权；同时拟募集配套资金和平币价格。综合考虑当前资本市场环境变化等因素，公司决定终止此次重组事项并撤回申请文件。

26、康泰生物：公司新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据

康泰生物公告，公司新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）Ⅲ期临床试验获得关键性数据和平币价格。已完成的Ⅲ期临床试验关键数据结果证明，新型冠状病毒灭活疫苗18岁及以上的人群中具有很好的安全性，对Omicron株感染导致的COVID-19可产生良好的保护力。

27、四川美丰：拟对化肥分公司生产装置进行检修

四川美丰公告，公司拟于近期对公司下辖的化肥分公司的生产装置采取交替停车的方式分别进行检修，实施优化消缺和平币价格。检修及开停车时间预计两个月左右，预计将影响尿素产量约5万吨。

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